最新公告: 欢迎光临极速飞艇汽车租赁有限公司网站!
案例展示
联系极速飞艇CONTACT US更多>>
地址:北京市朝阳区沿江中路298号江湾商业中心26楼2602-2605
电话:010-64199093
邮箱:HR@163.com
邮编:570000
热线:18365625186
案例展示您当前的位置:主页 > 案例展示 >

极速飞艇神州租车(00699)拟获溢价1799%提私有化

更新时间:2020-11-14 02:00

  于该等要约截止时,倘股份要约未抵达可强制性收购的接管秤谌,则股份将仍然于联交所上市。

  (00699)及要约人Indigo Glamour Company Limited 协同告示,财政咨询人代外要约人确实蓄志仅正在实现或宽待先决要求的条件下作出附要求的自发性

  遵循开曼群岛公法律第88条及《收购守则》端正2.11,极速飞艇倘要约人于归纳文献发出后的4个月内就不少于90%要约股份及不少于90%无指定合係股份得到有用接管,要约人将通过行使其强制性收购要约人正在股份要约下不曾收购的相合要约股份的权力,将该公司私有化。倘要约人决意行使该等权力及完结强制性收购,该公司将成为要约人的直接全资附庸公司,及将遵循上市端正第6.15条申请撤回股份正在联交所的上市位置。

  倘一起认股权(网罗现时未归属认股权)于要约截止日期之前获行使,该公司将须发行约1.27亿股新股份,相当于该公司经放大已发行股本约5.66%。假设股份要约随后获全盘接管(网罗因行使认股权而发行及配发的一起股份),股份要约的最高价格将增至约89.99亿港元。正在该环境下,要约人无需遵循认股权要约付出任何款子,而该公司将因行使一起认股权而收取总认购款子约6.79亿港元。

  据悉,要约人由MBK Partners Fund IV全资具有。MBK Partners Fund IV为由MBK Partners GP IV, L.P。束缚的小我投资基金。MBK Partners是亚洲最大的私募股权基金之一,束缚本钱跨越220亿美元。MBK Partners静心于北亚,正在各个行业均有拿手,网罗消费及零售、电讯及媒体、金融任事、保健、物流及工业。

  于该等要约胜利完结后,要约人拟坚持该集团现有的苛重营业、抬高出力并创建股东价格。特别是,要约人将协助集团审查及优化其债务机合,并确保为集团的营业营谋供应足够滚动性。

  于2020年11月10日,UCAR卖方与要约人订立购股订交,实质相合要约人按每股股份4.0港元的价钱向UCAR卖方收购约4.43亿股股份(相当于告示日期公司已发行股本约20.86%),总价格为约17.71亿港元。于UCAR出售股份完结后,要约人及要约人相似举动人士将持有约4.43亿股股份,相当于告示日期该公司总已发行股本约20.86%。

  于告示日期,该公司已发行约21.22亿股股份。按股份要约价每股要约股份4.0港元准备,股份要约现物价值约84.9亿港元。另外,公司具有合共约1.27亿份尚未行使认股权。

  要约人蓄志以由MBK Partners束缚的一项或众项基金供应的股权承受为该等要约所需现金价格(网罗要约人应付的与该等要约合系的本钱及开支)供应资金。

  于告示日期,愿意人股东向要约人交付不成撤回愿意,愿意人股东已应许就其所具有的一起IU股份(即约5.636亿股要约股份,占于告示日期该公司已发行股本的约26.55%)接管或促使他人接管股份要约。

  假设正在该等要约截止前并无行使认股权以及假设并无作出股息安排,股份要约项下应付价格将为约84.9亿港元以及刊出认股权要约项下一起认股权的应付价格将达约7200万港元,抵达总值约85.62亿港元(假设股份要约获全盘接管)。

【返回列表页】

地址:北京市朝阳区沿江中路298号江湾商业中心26楼2602-2605    电话:010-64199093    邮箱:HR@163.com
版权所有:Copyright © 2014-2020 极速飞艇汽车租赁有限公司 版权所有 网站地图